Niveau 1 - Les notions clés pour accompagner mon client

Ce parcours propose d'aborder quelques-uns des principaux aspects du fonctionnement de la retraite en France :

1. Maîtriser les fondamentaux de la retraite

Pour comprendre les fondamentaux du système de retraite en France :

Le fonctionnement de la retraite en France (3 min)
Ce module vous présente le système de retraite en France avec ses 3 niveaux des régimes de retraite (obligatoires et facultatif).

Age de départ (1 min)
Ce module vous indique les 3 âges légaux de départ à la retraite en France.

Montant de la pension (5 min)
Ce module vous explique le calcul de la pension de retraite pour les salariés.

La retraite anticipée (3 min)
Ce module vous présente les 3 cas de départ anticipé à la retraite.

Qu'est-ce qu'un trimestre de retraite ? (2 min)
Ce module vous expose les principes du fonctionnement des trimestres de retraite.

2. Accompagner et conseiller mon client

Pour échanger avec votre client sur des sujets plus personnels, liés à la retraite :

L'impact de la famille (4 min)
Ce module indique quel est l'impact d'avoir des enfants au moment du calcul de sa pension de retraite.

L'impôt et la défiscalisation (6 min)
Ce module reprend de manière concrète l'intérêt de la défiscalisation via un produit d'épargne.

 

Vous souhaitez aller plus loin ? Suivez le Niveau 2.

Souhaitez-vous tenter votre chance une 2nde fois ? Rejouez le quiz !

Pour accompagner votre client, le Parcours de simulation est disponible ici