Niveau 2 - Contenus experts et outils pratiques pour accompagner mon client

Ce module vous propose d'approfondir vos connaissances sur la retraite en France :

1. Maîtriser les fondamentaux de la retraite

Pour comprendre les fondamentaux du système de retraite en France :

Retrouvez la présentation du système de retraite en France avec ses 3 niveaux des régimes de retraite (obligatoires et facultatif) : Le fonctionnement de la retraite en France - niveau 1 (3 min)

Age de départ à la retraite

Retrouvez les informations sur les 3 âges légaux de la retraite : Age de départ - niveau 1 (1 min)

Tableau des âges de départ (1 min)
Ce module est un tableau affichant le nombre de trimestres de retraite requis selon votre année de naissance, pour prétendre au taux plein.

Retrouvez les 3 cas de départ anticipé à la retraite : La retraite anticipée - niveau 1 (3 min)

La retraite progressive (2 min)
Ce module présente le fonctionnement de la retraite progressive.

Pension de retraite et trimestres

Retrouvez le calcul du Montant de la pension - niveau 1 (5 min)

Calculer le montant de sa pension de retraite quand on n'a pas tous ses trimestres (8 min) - explication
Ce module explique le calcul de la pension de retraite avec décote.

Retrouvez la définition d'un trimestre de retraite : Définition d'un trimestre de retraite - niveau 1 (2 min)

L'impact des trimestres sur le calcul de la pension  (2 min)
Ce module vous expose le lien entre trimestres et pension de retraite.

Comment obtenir un trimestre de retraite ? (2 min)
Ce module vous explique qu'un trimestre de retraite est une notion de montant et non pas de temps.

Tableau du barème de rachat de trimestres en 2023 (1 min)
Ce tableau vous présente le montant par trimestre selon l'option de rachat choisie.

La retraite des artisans, commerçants et industriels (2 min)
Ce module vous présente les grandes lignes (caisse, âge et calcul de la pension) de la retraite des artisans, commerçants et industriels.

2. Accompagner et conseiller mon client

Pour échanger avec votre client sur des sujets plus personnels, liés à la retraite :

Démarches administratives pour demander sa retraite

RIS - Relevé individuel de situation (2 min)
Ce document récapitule l'ensemble de vos droits à la retraite acquis durant votre carrière professionnelle.

EIG - Estimation indicative globale (2 min)
Ce document vous donne l'estimation de votre future pension de retraite, à différents âges clés.

Parcours de vie et retraite

Retrouvez les informations sur l'impact de la famille sur la retraite - niveau 1 (4 min)

Carrière à l'étranger et retraite (3 min)
Ce module explique les principes de calcul de la retraite quand on a fait une partie de sa carrière à l'étranger.

Retrouvez un zoom sur l'impôt et la défiscalisation - niveau 1 (6 min)

Je suis aidant, quel impact sur la retraite ? (2 min)
Ce module vous indique quel impact la maladie ou le handicap d'un proche peut avoir sur votre retraite.

Je suis handicapé, quel impact sur la retraite ? (2 min)
Ce module définie les termes et présente la retraite anticipé pour handicap.

Incapacité et retraite (3 min)
Ce module définie l'incapacité dans le cadre de la retraite et ses conséquences. 

Les minimums retraite (3 min)
Ce module présente les dispositifs de minimum vieillesse.

Qu'est-ce que la pension de réversion ? (2 min)
Ce module présente la pension de réversion et les conditions pour la percevoir.

 

Vous voulez revoir les notions de base ? Retrouvez le Niveau 1 - Les notions clés pour accompagner mon client

Souhaitez-vous tenter votre chance une 2nde fois ? Rejouez le quiz !

Pour accompagner votre client, le Parcours de simulation est disponible ici